Kazanç görüşmesi: Seagate, bulut talebindeki artışa bağlı olarak güçlü bir büyüme öngörüyor

Seagate Technology (STX), dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı için güçlü finansal sonuçlar bildirdi ve artan küresel bulut talebinin etkisiyle gelirde bir önceki yıla göre %18 artış sağladı. Şirketin GAAP dışı brüt kar marjı yaklaşık %31’e ulaşarak uzun vadeli hedefini aştı.

Seagate’in kârlılığa, nakit yaratmaya ve güçlendirilmiş bilançoya odaklanması olumlu sonuçlar verdi. İleriye dönük olarak Seagate, HAMR tabanlı Mozaic 3+ ürünü de dahil olmak üzere yüksek kapasiteli ürün yol haritasını ilerletmeye hazırlanıyor ve nearline bulut ve kurumsal OEM pazarlarında büyümenin devam etmesini bekliyor.

Önemli Çıkarımlar

• Seagate’in geliri, Haziran çeyreğinde 1,89 milyar dolara yükselerek bir önceki çeyreğe göre %14 ve yıllık bazda %18 artış gösterdi.
• GAAP dışı faaliyet geliri 327 milyon dolar olurken, marj gelirin %17’si olarak gerçekleşti.
• Şirket, hedef aralığının üst sınırını aşarak 1,05 $ GAAP dışı EPS bildirdi.
• HDD işindeki exabyte sevkiyatları %15 artarak 114 exabyte’a ulaştı ve büyük kapasiteli sevkiyatlar %90’ın üzerinde bir paya sahip oldu.
• Seagate çeyreği 1,4 milyar dolar nakit ve nakit benzerleri ve 2,9 milyar dolar kullanılabilir likidite ile tamamladı.
• Yakın hat sevkiyatları 84 exabyte’a yükselerek %17’lik bir artış gösterdi.

Şirket Genel Görünümü

• Seagate, Eylül çeyreğinde 2,1 milyar dolar civarında öngörülen gelirle toplu kapasite gelirinin artmasını bekliyor.
• Şirket, 2025 mali yılı için hedef aralığın alt sınırında öngörülen yatırım harcamaları ile sermaye disiplinini sürdürmeyi planlıyor.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Eski ürünlerden ve HDD dışı işlerden elde edilen gelir hafifçe azaldı.
• Şirket kapasite artırımı konusunda temkinli davranarak talebi karşılamak için mevcut kapasiteyi ve ürün geçişlerini kullanmayı tercih ediyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Seagate’in VIA ürününe yönelik talebin artması bekleniyor.
• Şirket, 2025 takvim yılında exabayt talebi konusunda iyimser.
• Seagate, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürün tanıtımlarına odaklanıyor.

Eksiklikler

• Şirket, ilerlemeyi yavaşlatan hacim sorunları ve tedarikçi etkileşimleri yaşadı ancak gelişmek için bu deneyimlerden dersler çıkarıyor.

Soru-Cevapta Öne Çıkanlar

• Seagate yöneticileri, yapay zeka uygulamaları için şirket içi depolamanın büyüme potansiyelini ve büyük bir bulut müşterisi için HAMR teknolojisinin başarılı bir şekilde kalifiye edilmesini tartıştı.
• Şirket, yüksek kapasiteli sürücülerin değer önerisini ve müşteriler için toplam sahip olma maliyeti avantajlarını vurguladı.
• Seagate, talebe bağlı olarak daha fazla azaltma ile borcu yaklaşık 5 milyar dolara düşürmeyi hedefliyor.
• Şirket, yapay zeka odaklı uygulamaların ilk aşamalarında yer alıyor ve bu alandaki potansiyel büyüme konusunda heyecan duyuyor.

InvestingPro İçgörüleri

Seagate Technology (STX), son çeyrekte bir önceki yıla göre önemli bir gelir artışı ve güçlü bir GAAP dışı brüt kar marjı ile güçlü bir performans sergiledi. Şirket gelişmiş ürün yol haritasıyla geleceğe bakarken, InvestingPro’dan yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilecek birkaç önemli ölçüm ve içgörü var:

• Şirketin piyasa değeri 22,11 milyar dolar olup Seagate’in Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe sahip olduğu önemli büyüklük ve etkiyi yansıtmaktadır. Bu durum, şirketin yakın hat bulut ve kurumsal OEM pazarlarında devam eden büyümeye katkıda bulunması beklenen yüksek kapasiteli ürün tekliflerini geliştirmesi açısından özellikle önemlidir.

• Seagate’in mevcut F/K Oranı -82,2 olup, özellikle şirketin son on iki aydaki negatif hisse başına kazançları göz önüne alındığında, değerlemesi hakkında soru işaretleri yaratabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar şirketin geçen yılki güçlü getirisini de göz önünde bulundurabilir. 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi %83,74’tür ve bu da güçlü bir yatırımcı güvenine işaret etmektedir.

• Temettü verimi açısından şirket, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir rakam olan %2,66 seviyesindedir. Seagate’in 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Seagate’in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Örneğin, analistler içinde bulunduğumuz yılda satışlarda düşüş beklerken, şirketin bu yıl kârlı olacağı tahmin ediliyor. Dahası, Seagate genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor, bu da riskten kaçınan yatırımcılara hitap edebilir.

InvestingPro, Seagate Technology için toplam 14 ipucu sunarak şirketin finansalları ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu, dinamik teknoloji sektöründe bilinçli yatırım kararları almak için paha biçilmez bir araç olabilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.